2016年9月，拼多多完成由高榕资本、IDG、腾讯投资等领投的1.1亿美元B轮投资，拼多多用户总数突破1亿。

2017年6月，拼多多在易观发布的电商APP排行榜中位列第五，超越卷皮、蘑菇街、百度糯米、浙800、楚楚街等五家主要竞争对手。 拼多多位列行业梯队第一。

2017年12月9日，根据猎豹发布的最新电商APP数据，拼多多再次击败天猫、苏宁易购、唯品会、京东。 其周活跃渗透率仅次于手机淘宝，在所有电商应用中排名第一。 商务APP第二名。

2017年12月18日，在腾讯的主导下，京东集团和唯品会达成三方协议，“维京联盟”在朱司马吉首次曝出谣言五个月后正式实施。 17天后，京东再次宣布与美利联合集团成立合资公司，市场炮制所谓“反阿里巴巴联盟”。

2017年12月27日，淘宝、天猫相继更换经理，蒋凡、静洁接任。

2018年1月10日，阿里巴巴集团发布平台《2017知识产权年度报告》，点名向微信、拼多多等电商平台制造、销售假货的淘宝商家。

就在27个月前，名不见经传的电商平台“拼多多”还只是中国电商行业的沧海一粟。 但时至今日，这家唯一的B轮创业公司却因其闪电般的行业增长而获得了业界的认可。 其对此高度重视，甚至在2018年第一周就首次与微信一起以“打假”的名义被阿里巴巴点名。虽然事后双方均未对此事做出任何回应，但惯用的策略是“打假”。 “不动兵，公关先”让一颗不起眼的脏弹，一不小心就导致淘宝与拼多多之间的“争议”关系彻底公开化。

颇为有趣的是，1985年出生的新淘宝“少帅”蒋凡和1980年出生的拼多多CEO黄峥曾在谷歌中国共事。 在即将于今年3月、4月发布的2018年淘宝行业运营重点中，朱司马奇独家获悉，淘宝目前正在组建精英团队参与其“三位一体”项目组，重点建立场景和商家产品梯队打响所谓“六大战役”。 拼多多已正式被定为淘宝2018年中重点布局的竞品平台。

特价销售模式曾被视为电商生态中非常常见的增加基础销量的工具，已经存在了十多年。 阿里巴巴的聚划算、唯品会、京东的闪购都是无可争议的行业鼻祖。 然而，就在猫狗大战打得“二选一”的时候，拼多多在三四家公司的帮助下，曲线拯救了这个国家。 五线地区的增量市场在没有触动两大巨头利益的情况下突然开放，似乎一夜之间成为了中国电商行业的第三极。 此刻，社交电商的刺刀已经刺到了淘宝、天猫乃至阿里巴巴的流量基地。

置顶-蒋凡，淘宝网总裁| 下图——黄峥，拼多多CEO

也许世界上只有两种杠杆可以驱使人们采取行动：利润或恐惧。 但如果你想用恐惧来让自己变得更强，你只能对自己或者对手更加残忍。

1.淘宝，是牛还是牛？

显然，刚刚过去的2017年对于天猫商城来说是非常成功的一年。

朱司马奇从天猫商城相关工作人员处独家获悉，在刚刚过去的2017年，天猫商城整体GMV增速维持在40%至50%区间，这显然创造了自2013年上市前以来的最高增速。而2016年Q4季度财报显示，天猫的增长率仅为34%。 无论是外界猜测的替代政策作用，还是与京东激烈竞争的客观因素，天猫今年的强势表现都让不少商家吃了定心丸，B端客户对天猫品牌感到满意。 达到历史新高。 因此，2017年双11后，天猫乘胜追击，针对商家的商品专门部署了各个品类的服务员，希望通过渗透到商家供应链末端来加强对天猫商家的控制。

但另一方面，天猫流量的增速并没有像今年GMV那样全面爆发。 言外之意是，随着2016年12月2日聚划算事业部整体并入天猫，2017年8月天猫超市相关组织架构也进行了调整，就连原本属于B2B事业部的零售店也冠上了A系列著名的天猫店等一系列动作，都围绕着阿里巴巴集团当前将天猫视为市场的政策，而“流量分配服从市场”是其政策的核心。 换句话说：淘宝流量的进一步转移显然会对市场产生负面影响。 Cat GMV的高增长率提供了前所未有的支撑，但这种转移的速度也创下了历史新高。

淘宝网是亚太地区最大的C2C在线交易平台，因其平台上商家销售商品的深度和广度前所未有，被称为“万能淘宝”。 14年来，淘宝孵化了阿里巴巴几乎所有零售电商产品的雏形。 即便是今天使用“淘宝商城”名称的天猫，也是从淘宝顶级便利店卖家起家的。 通过选择其种子商户邀请其入驻，可以说淘宝是阿里巴巴生态系统的基础和命脉，是绝对不能触碰的核心利益。 因此，在易趣被击败后的十几年里，淘宝一直处于孤立、求败的状态。

那么现在淘宝的情况如何呢？

据淘宝工作人员介绍，自2017年中期以来，淘宝对商家的内部控制出现了意外的松动，而这种松动还不包括所谓的商家离开淘宝寻求新的外部平台——也就是早些年的情况。所谓“脱离淘宝”的情况，是基于淘宝商​​家长期对淘宝系统的依赖。 然而，由于阿里巴巴实施“服从市场”政策，其中还包括各种新法规和政策的实施，淘宝对便利店客户的支持有所下降。 这反过来又导致企业表现出焦虑和恐惧。 毕竟，淘宝仍然以服装行业为主。 即使某些品类商家离开，也不会影响整体市场走势。 但2017年双11之前，广州沙河、中山、株洲等地商户上访受到宽松管控。 一个警告信号。

“我们的淘宝运营其实分为两部分：手机淘宝+淘宝行业运营。我们今天面临的问题是手机淘宝的流量体系濒临崩溃，因为天猫商家和平台对流量的需求被束缚也就是说，商家的业绩增长与我们自身对业绩增长的需求是成正比的，同时天猫商家之间的竞争以及我们与京东等平台的竞争也是必然的。有俘虏，悖论：敌进我进，敌不进我不退。

未来，随着替代政策的逐步深入，天猫通过补充流量来提高商家业绩和客户满意度的政策的弊端可能会继续发展，而最终的结果可能会彻底摧毁当年的巨头eBay。 “牛”变成了天猫不满的流量牛。 已经“逐渐边缘化”的淘宝，甚至可能在可预见的将来引起更大规模的商家不满——历史上商家与阿里巴巴之间就曾发生过冲突。 他们之间冲突的触发点都来自于对流量分配政策和官方收费规则的不满，而这些事件的主角都是淘宝商家。

另外，当时单亲家庭的情况已经不存在了。 王朝末年的起义只能帮助那些竞争对手和自立为王的诸侯。 然而，历史上统一六国的暴秦王朝淘宝京东拼多多小礼品代发，仅仅两代就灭亡了。

那么，淘宝为何如今被边缘化呢？

随着所谓反阿里巴巴联盟的成立，京东、唯品会、美利联合集团、网易考拉、严选、甚至小米生态链等组合未来都会对天猫发起更猛烈的攻击，所以服从吧市场。 政策出台的后果是，必然会拖累流量母池淘宝。 采用近乎压榨的流量辅助，势必将淘宝这个原本鸟语花香的生态系统变成“独树一木，寸草不生”。

那么“少帅”蒋凡接下来会面临哪些问题呢？

但无论怎样，淘宝养活天猫等阿里巴巴产品的“流量牛”角色不会改变，并将长期存在。

“不过，我们的‘流量牛’假设一定是淘宝继续立于不败之地，否则迟早会被宰吃。”一位经历过C-B转化的天猫商家评论道。

2. 闪电侠、拼多多

2017年底的一次乌镇晚宴上，媒体大肆报道“反阿里巴巴联盟”。 腾讯控股董事局主席PONY马化腾居然在朋友圈回复了一句“物极必反”，似乎在暗示这一说法确实属实。 与此同时，不到一个月的时间，晚宴的主角：京东、唯品会、美丽联合集团相继结盟。 这段时间的新闻内容，精彩程度不亚于同时上映的电影《正义联盟》，让外界不断猜测。 谁将成为这个“反阿里联盟”的下一个成员？

《正义联盟》中，令人印象深刻的“科技极客”巴里·艾伦在一次意外中被闪电击中，获得了“无视一切物理定律”的能力，实现了超光速奔跑的能力，成为并肩作战的英雄超人和蝙蝠侠。 、神奇女侠、海王，以及包括机械人在内的联盟成员。 看来，对比两者，拼多多和闪电侠有很多相似之处，都是以红色为主旋律。 “闪电侠”拼多多成为反阿里巴巴联盟下一个成员的逻辑似乎是因为其目前的流量来源和投资者关系在阿里巴巴打假和拼多多的背景下才有意义。

闪光

“它能否在短时间内起飞，很大程度上取决于外部CPS媒体集团的建设和纯商品运营的理念。” 一位前聚划算服务员认为，从运营层面看，拼多多几乎是2010年聚划算的翻版。 虽然出生在中国电商行业的绝对红海时期，但黄峥有意无意地踩到了移动互联网时代基于微信的流量红利。 拼多多“被微信流量击中”，却成为大多数人因祸得福。 他们都没有能力，这些人甚至包括京东、唯品会等潜在的未来队友。

那么拼多多到底用了什么策略呢？

“最初，2015年，我们内部讨论了拼多多和一元宝宝作为两个典型案例。 当时我们预测前者只是一个特定品类的营销工具，后者是一个赌博游戏，所以我们认为很快就会达到天花板。 我看到了，但没想到，这个工具的上限真的可以达到数百亿。”

据前唯品会高管介绍，拼多多和唯品会的路径其实有相似的特点——即外界判断这种特价销售模式只是电商平台使用的营销工具，并不会成为一种商业模式。 但正如手机从一种傻乎乎、黑乎乎、简陋的通讯工具，进化成麦克卢汉预言的“人的延伸”一样，这种自我裂变让包括阿里巴巴在内的很多人感到惊讶。

“不过，拼多多的模式也不是无敌的，聚划算当年也遇到过这些问题，但后来合并的结果却让商家有点意外。”

那么拼多多的弱点在哪里呢？

拼多多既不是袋子，也不是池塘里的鱼。 虽然它有很多不足，但作为一个开始抢占增量市场的后起之秀，未来它想从淘宝抢占高达40%的存量市场。 除了弥补上述不足之外，更重要的是保持目前的品类拓展和品牌引进步伐，防止聚划算当年缴纳的学费被偿还。

3、阿里最担心的是谁？

2018年1月15日，张小龙的微信公开课PRO在互联网圈爆红。 引人注目的是，最新数据显示，微信支付的DAU维持在8亿至8.5亿区间，而微信月活跃用户维持在9.8亿，即将突破10亿大关。

如果说微信生态中的“拼多多”是阿里巴巴电商的敌人，那么微信支付就是支付宝的克星，因为根据最新数据，淘宝和支付宝的安装用户数是相同的，但从从目前的数字来看，两者之间的差距已经越来越大。 从支付的角度看电子商务，装淘宝的人不可能不装支付宝，但有微信支付的人现在不一定就开始使用微信电商了。 这就像马云最喜欢的《阿甘正传》一样。 正如《传记》中的台词所说：“就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗会是什么味道。” 距离它把刺刀架在淘宝的喉咙上才过去了2年。 或许拼多多只是一家微信电商送出的开胃菜而已。

“在三四五线地区有一个现象，在我们看来进入门槛很低的支付宝，到了没有体验过的人手里，就变成了一个非常麻烦、繁琐的支付工具。”我们这一代人的网购。”这位前唯品会高管指出，在现有市场上，很难区分阿里巴巴和腾讯之间真正的赢家，但在增量市场竞争中，如果不谈删除支付宝或删除微信”“你想要老婆还是不要妈妈？”的问题很简单，因为支付宝需要上传身份证的教育费用，而微信支付这种几乎万无一失的东西更容易被人们接受。中国的电商已经走过了十几年，但三四五六线地区的人口红利依然存在，这也是唯品会依赖三四线的一个核心原因——一线地区，今天拼多多迅速起飞。

不过，商家对于微信持续发展的乐观态度却极为谨慎。

“看来拼多多的单坑产出这么高，毕竟现在还是微信流量的红利期淘宝京东拼多多小礼品代发，如果有一天微信流量开始下滑，连锁反应就是拼多多的销量开始下滑。这个道理就是类似于还没有完全消失的QQ时代。就是这样。” 一位来自广州的天猫母婴顶级品牌负责人告诉朱司马奇，所有电商模式的火爆其实都和流量息息相关，就像淘宝的流量井喷期孵化了今天的天猫一样。 在微信巨大流量的今天，创建一个甚至几个天猫不成问题，但无论宴会多么豪华，总有结束的一天。 但目前看来，这场乌镇晚宴的影响将会持续很长一段时间。 不过，腾讯体系还有一个天然优势，那就是阿里巴巴如果没有淘宝，阿里巴巴生态系统中的天猫、支付宝就会因为无法独立生存而崩溃。 不过，即使没有微信的支持，唯品会和京东仍将是市场上的两家公司。 纳斯达克上市公司。

“社交电商的玩法其实有一定的局限性，就是年龄段不太高，而微信人群大多是主流消费者、互联网主流人群，而一个平台的种子用户往往决定了“就像拼多多的三四五线都是种子用户一样，这基本决定了它未来必须坚持价格敏感用户的业务。”

那么未来谁将是阿里巴巴电商业务的最大威胁呢？

随着流量从PC向移动端转移，中国未来的电商行业可能会分为三个梯队，阿里巴巴的电商业务面临的对手可能远多于走在前列的京东。 而是存在类似于三线作战的危险。

当然，这三个梯队中变量最大的是网易。 毕竟，过去两轮投资的投资人名单中都出现了腾讯和网易资本的身影。

朱司马奇认为，从双方的实际需求来看，网易与拼多多的结合可能会爆发出更强烈的潜力。 原因有以下三个：

在2014年11月20日的世界互联网大会上，马云首次表示阿里巴巴的使命是培育更多的京东，让这些公司赚钱。 显然，这句话今天已经应验了。 在京东、唯品会，甚至今天的拼多多，我们或多或少都能找到一些阿里巴巴的踪迹。 但三年后，这些有成就的“学生”竟然站在了对立面，他们都站在了传说中的“一生都是一个小学生给的”之下。

我听到米兰桑德拉说：只有反抗过去，才能成就未来。 但无法克服的就是过去，无法到来的或许就是未来。

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